영화 산업: Judy Garland

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매튜 박사는 발달 장애 아동을 위한 학교의 교장이지만 지나치게 엄격한 교육 방법을 고수하고 있다. 그는 학교의 새로운 음악 교사로 한센을 맞이하지만 그녀는 힘든 환경 속에서 적응에 어려움을 겪고 매튜 박사와도 크고 작은 갈등을 빚는다....

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작은 농장을 운영하는 제인은 유랑극단의 배우인 동생 애비게일에게 헛간을 내준다. 헛간을 극장으로 사용하는 대신 애비게일과 동료들은 농장의 일을 도와야 한다. 그런데 리허설을 보는 동안 제인은 극단의 연출가인 조에게 빠져든다. 하지만 조는 애비게일과도 심상치 않은 사이이다....

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쥬디 갈란드의 멜로 뮤지컬, 어떤 영화에 출연하더라도 자기의 색깔을 잃지 않는 비련의 주인공 쥬디 갈란드가 그로부터 약 30년 후 자신의 아이를 찾 아 영국으로 건너온 엄마 역할을 맡고 있다. 쥬디 갈란드가 연기하는 제니 버먼은 성공한 여가수로 세계 순회공연 중 영국 런던에 들르게 된다. 그러나 그곳에는 자신의 옛 연인인 데이비드가 살고 있다. 더욱이 데이비드는 제니가 가수로서의 성공을 위해 포기해야만 했던 자신들의 아이를 키우며 살아가고 있다...

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두 명의 보드빌 배우가 사랑에 빠지지만, 제1차 세계대전이 발발하면서 그들의 관계는 위기에 빠진다....

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