電影: Kaoru Kobayashi

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矢田部研吾（綾野剛飾）精於劍道，但因為一場意外而放棄，隨便找了份保全的工作，成天喝酒度日。某天，他遇到羽田融（村上虹郎飾），才高中的他非常喜歡饒舌音樂，而且天生就是劍道奇才。和羽田的相遇喚醒了矢田部的劍道魂，兩人全心精進，鍛煉劍技和人格。沒想到不久之後，他們迎來了命中注定的死鬥…...

作品內容風格與前作《Ghiblies》相同，同樣以角色野中君為主角，描述他在Ghibli工作室裡遭遇的各種趣事。...

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瀨川晶司是一個溫順樸實、別無特長的平凡男子。人生第一次贏得讚賞的才華，便是將棋，因此決定加入高手雲集的國家級職業棋士培養機構「獎勵會」。然而獎勵會有一條嚴格的規定－年滿26歲前必須升上四段，否則終生不得成為職業棋士。晶司一路上看見許多同伴放棄退出，自己也逐漸逼近年齡限制，龐大的心理壓力使他越來越常在關鍵棋局中失手。轉眼間26歲的期限已然來到，晶司也被迫退出獎勵會，成為普通上班族。但家人與朋友們仍持續鼓勵他追逐夢想，他也發現自己內心深處，對將棋的熱愛從未改變。晶司尋回將棋的樂趣之後，以業餘之姿再度...

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津輕塗職人青木清史郎與女兒美也子在青森縣弘前市的老舊工坊中日復一日地工作。美也子高中畢業後，為維持家計在超市打工，同時幫忙家業。她不擅長人際關係，唯一的傾訴對象是鄰居吉田奶奶。 美也子的祖父是津輕塗名匠，但父親清史郎繼承家業後經營困難，導致母親離家出走。原本希望哥哥阿勇繼承家業，但他成為美容師，家庭關係緊張。美也子喜愛津輕塗，卻無法表達心願。某日，清史郎接獲大量訂單，美也子欣然幫忙，並遇見花店青年鈴木尚人，決定用漆器挑戰自我。儘管父親反對，美也子堅持挑戰，家人漸漸被她的決心所感動，內心也逐漸起...

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